7 programas de software populares para administradores de carteras

¿Sus inversiones están repartidas en muchos lugares? ¿Sus planes 401(k), cuentas comerciales y de ahorro están ubicados en diferentes instituciones? Si ese es el caso, entonces es probable que reciba actualizaciones separadas para cada una sobre el estado de las cuentas, lo cual puede ser confuso. También puede ser difícil saber exactamente en qué situación se encuentra en cuanto a su patrimonio neto.

Algunos inversores juran que el software de gestión de carteras ayuda a resolver este problema. En algunos casos, como para los inversores minoristas, tratar con este tipo de software es un proceso simple. A continuación ofrecemos sinopsis de programas de software de gestión de carteras para inversores minoristas, así como programas de software de gestión de carteras mucho más avanzados para administradores de dinero. (Para una lectura relacionada, ver: ¿Qué Robo-Asesor es el adecuado para usted? )

Para los inversores minoristas

Quicken Premier 2015

Precio: $149

Este sistema es el más adecuado para los que trabajan en un ordenador de sobremesa. Características principales de Quicken Premier 2015:

  • Múltiples vistas de cartera: asignaciones de activos, regiones geográficas, sectores, comparaciones de rendimiento
  • Perspectivas de mejora
  • Capacidad de transacción de importación desde bancos y cuentas de corretaje
  • Seguimiento de la base de los costos
  • Estimaciones de las ganancias de capital
  • Rendimiento vs. mercado
  • Comparaciones de fondos de inversión
  • Ayuda a tomar decisiones de compra/venta

Las características del móvil incluyen:

  • Saldos de cuentas corrientes
  • Presupuesto de la pista
  • Actualizaciones y alertas
  • Recibos de snap y de almacenamiento

Administrador de la cartera personal de Owl Software (para Windows XP hasta Windows 10)

Precio: 69 dólares. Viene con una prueba gratuita de 30 días. Si no te gusta el programa, puedes desinstalarlo antes de los 30 días para evitar que te cobren.

Características principales:

  • Puede rastrear hasta 999 carteras
  • Planificación de la jubilación
  • Cuentas de corretaje
  • Fondos para la universidad
  • Análisis “What if”
  • Cálculos de ganancias/pérdidas de capital
  • Análisis técnico – estocásticos, RSI, análisis de tendencias, promedios móviles (Para lecturas relacionadas, ver: Consejos para mantener sus datos financieros seguros en línea. )

Gestor de Cuentas de Inversión de Quant IX Software 2.0

Precio: 79$/año con soporte técnico, o 109$/año con alimentación de datos con Quote Media para datos fundamentales y descriptivos de acciones, ETFs y fondos de inversión.

Este software ha sido diseñado por administradores profesionales de dinero y ha sido utilizado por los inversores desde 1985. La mayoría dice que es la herramienta definitiva para una fácil consolidación. Su Asistente de Configuración de Cartera le permite importar su historial de transacciones y saldos en cuestión de minutos.

También recibirá la contabilidad de las transacciones:

  • Compras de acciones
  • Venta de acciones
  • Dividendos
  • Interés
  • DRIPs
  • Ventas al descubierto

Gestor de fondos

Versión personal (nueva): 89 dólares

Versión Pro (nueva): $295

Versión del asesor (nueva): $1,395

Este programa de gestión de carteras es el más adecuado para los inversores minoristas, los administradores de dinero y los comerciantes activos. Hace un seguimiento de todas las operaciones y proporciona un resumen activo de la cartera, así como un resumen de rendimiento de la cartera. (Para lecturas relacionadas, ver: Cómo los asesores pueden ajustarse a los robo-asesores. )

El resumen activo de la cartera incluye:

  • Valor inicial de mercado
  • Contribuciones
  • Retiradas
  • Distribuciones de retirada
  • Cuotas de la cuenta pagadas
  • Ganancia/pérdida
  • Valor de mercado final

Además de un Resumen de Rendimiento del Índice, el Resumen de Rendimiento de la Cartera proporciona el rendimiento para los siguientes plazos: Trimestral, año hasta la fecha, un año, tres años, cinco años y diez años.

Otras características clave incluyen:

  • Capacidad de importación
  • Actualizaciones y alertas
  • Gráficos
  • Comparación de carteras
  • Informes personalizables
  • Soporte multidivisa
  • 45 tipos de gráficos
  • 21 tipos de informe

Para los administradores profesionales de dinero

softTarget$0027s iBalance

Precio: 8.000 dólares al mes

Este software puede parecer complicado al principio si no tiene experiencia con el software de gestión de carteras en general. Sin embargo, no tardará mucho en ajustarse.

Características ofrecidas:

  • Gestión del cumplimiento
  • Modelado
  • Simulación de escenarios
  • Reequilibrio de la cartera
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Soporte en vivo 24/7 (Para lecturas relacionadas, ver: Cómo evaluar un Robo-Asesor. )

Vestserve

Precio: 27.500 dólares al año

Características ofrecidas:

  • Gestión del cumplimiento
  • Modelado
  • Simulación de escenarios
  • Reequilibrio de la cartera
  • Automatización del flujo de trabajo
  • Soporte en vivo 24/7
  • Benchmarking
  • Nómina/comisión
  • Métricas de rendimiento
  • Gestión de cartera
  • Gestión de riesgos
  • Modelización/cumplimiento de normas
  • Medición del rendimiento – GIPS/IRR
  • Análisis de riesgos
  • Asignaciones y devoluciones de ruptura
  • Herramienta de escenarios
  • Análisis de la curva de rendimiento
  • Análisis “What if”
  • Análisis de la corriente de efectivo
  • Cálculos de tasas complejas

Ideas específicas de la industria

Cartera de FundCount

El precio: Debe contactar con la cartera de la FC

Este software es el más adecuado para los fondos de cobertura, los administradores de fondos y los fondos de capital privado. (Para una lectura relacionada, ver: 10 de los principales corredores de bolsa a seguir en los medios sociales. )

Características principales:

  • Gestión de cuentas
  • Benchmarking
  • Gestión de clientes
  • Acciones
  • Gestión de fondos
  • Nómina/comisión
  • Métricas de rendimiento
  • Gestión de riesgos

Otras características incluyen:

  • Presentación de informes de rendimiento en conformidad con el GIPS
  • Amplia gama de valores cubiertos
  • Interfaces con los corredores/custodios
  • Conciliación automatizada de corredores/custodios
  • Gestión de clientes y facturación
  • Escribir un cheque
  • Motor de flujo de trabajo
  • Motor de distribución de informes
  • Libro mayor integrado

eFront$0027s FrontPM

El precio: Must Contact eFront (prueba gratuita disponible)

Este software es el más adecuado para las empresas de capital privado que desean garantizar la coherencia, automatizar tareas clave, producir análisis más profundos y mejorar la capacidad de auditoría. Este software existe desde 1999 y actualmente lo utilizan 700 empresas. Además de las empresas de capital privado, el software es utilizado por empresas de inversión inmobiliaria, bancos y compañías de seguros. La capacitación está disponible a través de seminarios web, apoyo en línea en vivo y en persona.

Características principales:

  • Benchmarking
  • Gestión de fondos
  • Gestión de riesgos

La lista de características no es larga, pero este software está más orientado a recoger y validar rápidamente datos y análisis de alto valor, lo que se espera que conduzca a mejores decisiones de inversión. Puedes usar eFront Front PM en las instalaciones o a través de la nube.

El resultado final

El mejor software de gestión de carteras depende de su situación y sus objetivos. El software de gestión de carteras adecuado para otra persona podría no ser la mejor solución para usted. Asegúrese de estudiar cada opción y profundizar un poco más antes de hacer cualquier compra. También considere seriamente aprovechar cualquier prueba gratuita disponible. (Para obtener más información, consulte Cómo los asesores financieros pueden ajustarse a los Robo-Asesores. )

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