Los mejores ETF de pequeña capitalización para el primer trimestre de 2020

Los fondos cotizados en bolsa de pequeña capitalización (ETF) están diseñados para invertir en una cesta de acciones cuyas empresas subyacentes tienen una capitalización de mercado relativamente pequeña. Una empresa de pequeña capitalización es generalmente aquella cuyas acciones totales en circulación se consideran que tienen un valor de mercado entre 300 millones y 2.000 millones de dólares. Sin embargo, los ETF de pequeña capitalización no se limitan necesariamente a ese rango, como lo demuestran las tenencias de algunos de los ETF que se indican a continuación. Tesla Inc. (TSLA) es la gran empresa atípica con una capitalización de mercado de unos 138.000 millones de dólares. Albermarle Corp. (ALB) y Acceleron Pharma Inc. (XLRN), con límites de mercado de alrededor de 9.000 y 5.000 millones de dólares respectivamente, aunque todavía por encima del rango tradicional, están en estos fondos. Debido a su tamaño, las acciones de pequeña capitalización tienen un fuerte, aunque volátil, potencial de crecimiento. Un ETF de pequeña capitalización puede reducir parte de esa volatilidad al tiempo que intenta maximizar el crecimiento mediante la diversificación del riesgo.

El universo de ETF de pequeña capitalización está compuesto por unos 70 fondos, excluyendo los ETF inversos y apalancados. El ETF de pequeña capitalización con mejor rendimiento para el primer trimestre de 2020, basado en el rendimiento del año pasado, es el ETF de energía limpia de ALPS (ACES). A continuación examinamos los 3 mejores ETFs de pequeña capitalización. Todos los números de esta historia son del 12 de febrero de 2020.1

ALPS Energía Limpia ETF (ACES)

  • Rendimiento en 1 año: 56,4%
  • Relación de gastos: 0,65%
  • Rendimiento anual de dividendos: 1,52%
  • Volumen diario promedio de 3 meses: 23.730
  • Activos bajo gestión: 158,6 millones de dólares
  • Fecha de inicio: 29 de junio de 2018
  • Compañía emisora: ALPS

ACES es un ETF de pequeña capitalización centrado en el sector de la energía alternativa. El fondo sigue una estrategia mixta, invirtiendo tanto en acciones de crecimiento como de valor. Las tres principales participaciones del ETF incluyen a Tesla Inc. (TSLA), una empresa de vehículos eléctricos y energía limpia; Enphase Energy Inc. (ENPH), una empresa de tecnología energética; y Brookfield Renewable Partners LP (BEP.UN), una sociedad anónima con sede en el Canadá que posee y explota activos de energía renovable.2

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

  • Rendimiento de más de un año: 45,2%
  • Relación de gastos: 0,60%
  • Rendimiento anual de dividendos: 0,75%
  • Volumen diario promedio de 3 meses: 62.203
  • Activos bajo gestión: 214,1 millones de dólares
  • Fecha de inicio: 14 de febrero de 2007
  • Compañía emisora: First Trust

QLCN es un ETF de pequeña capitalización que invierte en acciones de energía alternativa. El fondo sigue una estrategia mixta, invirtiendo en una mezcla de acciones de crecimiento y valor. Las tres principales participaciones del ETF incluyen a Tesla Inc. (TSLA); Brookfield Renewable Partners LP (BEP.UN); y Albemarle Corp. (ALB), una empresa de fabricación de productos químicos.3

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO)

  • Rendimiento de más de un año: 30,4%
  • Relación de gastos: 0,50%
  • Rendimiento anual de dividendos: 0,04%
  • Volumen diario promedio de 3 meses: 57.835
  • Activos bajo gestión: 228,2 millones de dólares
  • Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2014
  • Compañía emisora: ALPS

El SBIO es un ETF de pequeña capitalización centrado en el sector de la salud y la biotecnología de los Estados Unidos e invierte en acciones de crecimiento. Las tres principales participaciones del fondo incluyen a Bluebird Bio Inc. (BLUE), una compañía de biotecnología; Acceleron Pharma Inc. (XLRN), una empresa biofarmacéutica, y United Therapeutics Corp. (UTHR), una compañía de biotecnología.4

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